第8章 不求變5
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第8章 不求變5
僅僅兩個月錢，我還以本時代最成功交易人的姿態登上了《金錢》雜誌的封面。如今，我卻在為是否能平安地熬過這一年而苦惱。若想繼續留在這個我天生就該從事的行業內，我就必須在剩下的兩個月內賺回9000萬美元。但想在這麼大的損失後把對沖基金填不上，幾乎是一件不可能的任務。
後來我還是有條不紊地賺回了損失的資金，到12月的時候甚至還有一點盈餘。在不足3個月的時間內我東山再起，賺回了1.1億美元，比原來的資金多了2%。平均每一天獲利140萬美元，不過我還是主動放棄了200萬美元的管理費，作為一個險些讓銀行破產的人，我想我沒有資格拿一分錢。
我認為我沒有資格因為這次的化險為夷而獲得酬勞，我完全是咎由自取，既沒能遵從自己一貫的戒律和守則，也沒能抵擋住兩大資金殺手：多變性的匱乏和靈活性的不足。
這次經歷告訴我這個行業會多麼地令人蒙羞，而適時地調整方向又多麼的重要，因為正是我的懈怠隨意和對市場變化的視而不見才導致了那災難的一年。如果不是靈活主動地改變了策略，我絕不可能東山再起。
投資全球，緊跟變化的世界
許多年後，吉姆·羅傑斯被冠以了投資騎士之稱，人們總結出他成功的關鍵在於他那新奇的投資方法，從不求變到多變，他獲得了重生。離開索羅斯的量子基金之後，羅傑斯的投資是以整個國家為賭注。如果他確定一個國家比眾人相信的更加有前途時，他就會在其他的投資者意識到之前，先把賭注投入到這個國家。羅傑斯的整個一生，從耶魯大學到哈佛大學再到華爾街，先後學習了地理、政治、經濟，並鑽研了歷史，他相信這些學科是相互關聯的，他把所學到的知識都用到了全球證券市場的投資上，從而取得了巨大的成功。
如果說羅傑斯是全球投資大師，那約翰?鄧普頓則是大師中的大師。鄧普頓生於1912年，師從本傑明·格雷厄姆，他成名更早，是首批放眼美國之外市場的投資大師。
{約翰?鄧普頓小傳}
全球投資之父，鄧普頓集團的創始人，一直被譽為全球最具智慧以及最受尊崇的投資者之一。福布斯資本家雜誌稱他為“全球投資之父”及“歷史上最成功的基金經理之一”。
鄧普頓基金在1954年至2004年中，每年的平均回報率為13.8%，遠遠超出標準普爾500指數11.1%的年回報率。1992年，將鄧普頓基金賣給了富蘭克林集團，成功退休。2008年7月8日逝世，終年95歲。
鄧普頓的投資特點，是在全球範圍內梳理、尋求已經觸底但又具有優秀遠景的國家以及行業，投資標的都是被大眾忽略的企業。他經常把低進高出發揮到極致，在“最大悲觀點”時進行投資。
20世紀50年代，鄧普頓亦是最早投資戰後日本、德國的投資者之一。1978年，福特公司瀕臨破產時，他又大量購進其股票。
他最成功且最被人津津樂道的是，二戰期間大批購進股票且收穫頗豐的故事。1939年希特勒入侵波蘭，鄧普頓立即意識到世界大戰即將爆發，戰爭可以把美國帶出大蕭條，於是他在蕭條與戰爭的雙重恐怖氣氛中，鄧普頓利用向老闆借來的1萬美元，買進所有股價低於1美元的掛牌公司股票，在104家買入股票企業中，有34家已經破產。他平均持股4年，獲得4倍回報，身價也隨之漲4倍。
1912年11月，鄧普頓在田納西州的溫徹斯特出生。鄧普頓是鎮裡第一批上大學的人。大學期間，透過選修價值投資鼻祖本傑明·格蘭姆的課程，他對逆向投資產生了濃厚興趣。當鄧普頓在2004年接受記者專訪，回憶如何從一個來自窮鄉僻壤的田納西小夥子成為價值投資的開創者時，他這樣答道：“在田納西我從未見過擁有股票的人，即使在耶魯大學，雖然有成千上百的富家子弟，卻沒有一個人向海外投資。我認為這並不合理。因為如果他們能擴大投資範圍，而非侷限於一國，他們會得到更好的結果。然後我做了一個關於投資諮詢的行業調查，發現竟沒有任何諮詢師專門提供海外投資的服務。我看到了一個巨大的機會。”
鄧普頓留世的著作不多，特別是中版著作，我們只尋得《約翰·鄧普頓爵士的金磚》一書。在該書中，鄧普頓用專門的章節闡述此類原理：“對不同型別的投資，要保持靈活和開放的心態”。
他說，沒有一種投資專案總是好的。為了打造好的投資組合，關鍵是要保持對於不同型別投資的開放心態。有的時候要買藍籌股票、週期性股票、公司債券。然而，也有時候要安心地拿現金和國庫券，因為它們能讓我們有機會利用更好的投資機遇。
鄧普頓說：“如果你保持眼睛和心態都是開放的，你會比那些鎖定在特定種類的投資機會的投資者獲得更大的成功”。
同理，保持對於生命中各種財富的開放心態，會帶給我們個人成長以及精神充實的機會。
附8：股票與女人
投資就像選擇心愛的人，苦思冥想，列出你夢中的她需要具備的各種優點，然後找呀找，突然碰到了你中意的那個她，於是你們就幸福地結了。
股神沃倫·巴菲特
在巴菲特老人家看來，投資早已超越謀生和利潤的狹隘層面，而是一種生活的樂趣，而是如同追尋自己生命伴侶和知心愛人一樣的幸福體驗過程。巴老就是依靠他的一雙慧眼，依靠對實地調查和分析會計報表的注重等等，選中了自己的如意佳人。你看，雍容華貴的可口可樂王后、氣派不凡的美國運通公主、美麗多情的東方姑娘中石油……皆歸至歷史悠久的伯克希爾工業王國之下。
挑選股票就像選女人，我不能告訴你選哪個人，挑誰是你自己做的決定，世界上有太多的好女人了。
吉姆·羅傑斯
無怪乎，羅傑斯閱人無數，慧眼獨具，在德國、奧地利、巴西、新加坡等國的投資，都獲得了巨大成功。大師羅傑斯用自己的投資實踐和感受啟迪我們，好的股票如世間風情萬種的女人，需要每一個人用智慧，用心靈去仔細發現、體味、選擇。而這個過程，也從側面揭示了投資的玄妙之處。
你不能吻遍每一位少女。
彼得·林奇
彼得·林奇的投資回報率曾一度神奇的高達2500％，被譽為“股聖”、“第一理財家”。在這裡，林奇把股票的比喻生動地提升到“豆蔻梢頭二月花”的美少女這一視角之上。是的，你不能看見哪個女孩子長得漂亮就居心叵測，試圖對她動手動腳。你需要具備一個內涵男人應有的素養：冷靜、理智和良好的自制力。同樣，做股票亦需要專一、理性、牢牢把握投資方向，用娶妻的態度來投資方能獲得持久的收益。彼得·林奇他成功地做到了。
買股票吧，那是你如膠似漆的妻子。
富達公司的創始人愛德華·c·約翰遜二世
在他眼中，股票是女人，但決不是普通意義上的女人，而是值得終生廝守、舉案齊眉、白頭偕老、與你有著唯一又排他的特殊關係的女人。他強調股票與生活的密切關係，在此他指的是廣義上的股票而非狹義上的個股；另外他還希望對股票有足夠的熱情，相看兩不厭。能夠有這種見解，實難能可貴。